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Apr 29, 2023

Los minoristas lideran el camino en el impulso de la productividad

Opinión A medida que Australia se sumerge en una recesión minorista, los minoristas aumentan

Opinión

A medida que Australia se sumerge en una recesión minorista, los minoristas están aumentando las iniciativas de productividad laboral y de ventas para compensar el aumento de los costos.

Mientras el gobierno, la oposición y el Banco de la Reserva discuten sobre la causa y la cura de la disminución de la productividad de Australia, los minoristas están duplicando las iniciativas de eficiencia impulsadas por la tecnología para contrarrestar el aumento de los costos.

Después de tres años de crecimiento extraordinario de las ventas y aumento de los precios, que compensaron los mayores gastos y sustentaron las ganancias récord, los minoristas están acelerando los planes de productividad que quedaron en segundo plano durante la pandemia, cuando su mayor prioridad era mantenerse al día con una demanda sin precedentes impulsada por las ayudas del gobierno. y tasas de interés ultra bajas.

El director gerente de Bunnings, Mike Schneider, dice que la tecnología, como los robots y el etiquetado electrónico de estantes, ayudará a liberar personal para atender a los clientes. eddie jim

A medida que aumenta el costo de vida y más hogares sufren estrés hipotecario, las ventas minoristas retroceden en términos reales y los días de subir los precios para recuperar los costos crecientes están llegando a su fin.

Australia cayó en una recesión minorista en el trimestre de marzo; la facturación minorista real cayó un 0,6 por ciento después de haber disminuido un 0,3 por ciento en el trimestre de diciembre. Deloitte Access Economics espera que la facturación minorista real total disminuya un 0,7 % este año calendario antes de que el aumento de la migración neta ayude a aumentar la facturación real en un modesto 1,3 % en 2024.

Los minoristas en general enfrentan una reducción de márgenes: los analistas esperan que los márgenes EBIT para los minoristas discrecionales que cotizan en bolsa caigan alrededor de 200 puntos básicos en 2024, a medida que el crecimiento de las ventas se detiene y los costos, incluidos los salarios, el alquiler, los servicios públicos y el transporte nacional aumentan.

Se espera que los costos salariales por sí solos aumenten en un 5 o 6 por ciento en todo el sector el próximo año, luego de la decisión de la Comisión de Trabajo Justo de aumentar el salario de 2,4 millones de personas en premios, incluido el Premio General de la Industria Minorista, en un 5,75 por ciento. sin compensaciones de productividad correspondientes.

Muchos minoristas que cotizan en bolsa tienen acuerdos empresariales vigentes y pagan por encima de la adjudicación, pero la mayoría de los EBA están vinculados al aumento en GRIA.

“Todos los minoristas en Australia enfrentarán un aumento en los costos laborales mayor que los niveles históricos y en una escala que creemos que a muchos les resultará difícil compensar”, dice el analista de UBS Shaun Cousins.

El analista de JPMorgan, Bryan Raymond, dice que las ganancias de productividad serán fundamentales para compensar los crecientes costos salariales, que son el gasto más grande o el segundo más grande de los minoristas. Sin embargo, Raymond dice que la productividad generalmente se logra gradualmente, a través de grandes inversiones de capital en automatización y tecnología, y es poco probable que los minoristas puedan acelerar significativamente estas iniciativas.

Varios grandes minoristas, incluidos Woolworths, Coles, la cadena Officeworks de Wesfarmers y Myer, ya han invertido en centros de distribución automatizados o semiautomáticos, que están comenzando a dar sus frutos.

La directora general de Officeworks, Sarah Hunter, dice que el centro semiautomático de cumplimiento de clientes de la cadena de suministros de oficina en Derrimut, Victoria, aumentó la productividad en un 30 % y aumentó la capacidad de rendimiento en más del 100 %, mientras que un nuevo centro de distribución de importaciones en Altona aumentará el rendimiento. capacidad en más del 50 por ciento y permitir que Officeworks consolide tres almacenes en uno.

Muchos minoristas ahora se están enfocando en la productividad laboral, no recortando la cantidad de personal (la mayoría de los minoristas todavía enfrentan escasez de personal y alta rotación), sino extrayendo más valor del personal existente.

Los robots Zippedi escanearán los estantes en Bunnings durante la noche en busca de productos agotados. .

Woolworths, Bunnings, Coles y Super Retail han implementado los llamados sistemas de asignación de turnos inteligentes, que aprovechan la inteligencia artificial para adaptar mejor las horas del personal a la demanda de los clientes.

Otros minoristas han reducido la mano de obra en la tienda mediante la introducción de quioscos y cajas de autoservicio, etiquetas de precios digitales que reducen el tiempo necesario para cambiar los precios manualmente y escaneo de inventario robótico.

Bunnings, que se enfrenta a aumentos salariales del 10,5 por ciento durante los próximos tres años en virtud de un nuevo acuerdo empresarial votado por el personal esta semana, eliminó más de 2,4 millones de horas de tareas del personal desde 2020 e identificó el alcance para recortar un millón de horas más en 2024 mediante el uso de listas inteligentes, etiquetas de precios digitales y la optimización de los procesos y la automatización.

La cadena de mejoras para el hogar está probando robots Zippy impulsados ​​por inteligencia artificial fabricados por la empresa chilena de tecnología minorista Zippedi para escanear los estantes durante la noche para verificar si hay artículos agotados y la presentación del producto.

Bunnings también ha mejorado su aplicación de recolección para reducir el tiempo que le toma al personal cumplir con los pedidos en línea de los estantes y está probando el etiquetado electrónico de estantes para reducir aún más las horas de trabajo del personal de la tienda.

"Estamos reinvirtiendo el tiempo de los miembros del equipo fuera de la 'tarea' y volviéndolo a poner en servicio usando tecnología y hemos redistribuido más de 2,4 millones de horas de tareas [tiempo] desde 2020", dice el director gerente Mike Schneider.

Kmart Group también está utilizando robots para verificar los niveles de existencias diarias en las tiendas. Los robots TORY de navegación automática fabricados por MetraLabs de Alemania reconocen las etiquetas RFID y cuentan las existencias 10 veces más rápido y con mayor precisión que el personal que realiza recuentos manuales.

Woolworths completó el lanzamiento a nivel nacional de su nuevo sistema de lista de equipos en todas las tiendas en la mitad de diciembre. El sistema, conocido como RT3 (equipo correcto, tarea correcta, momento correcto) dicta cuántos miembros del personal deben incluirse en la lista, según las ventas proyectadas.

Brinda a la gerencia una mejor comprensión del tiempo que lleva completar las tareas y reduce el tiempo que los gerentes dedican a crear listas. También minimiza el uso de mano de obra ocasional más costosa, al asignar más horas al personal de tiempo completo y de medio tiempo, y reduce las horas de penalización, con menos personal comenzando a las 6 a.m. o trabajando después de las 7 p.m.

"Estamos tratando de asegurarnos de que, en lugar de reclutar más equipo, estemos encontrando oportunidades para que nuestro equipo existente trabaje más horas en la tienda, podría ser en un departamento diferente", dijo la directora de supermercados de Woolworths, Natalie Davis. , dijo en los resultados del semestre en febrero.

En Super Retail Group, propietario de Supercheap Auto, BCF, Rebel y Macpac, los costos laborales representan casi el 20 por ciento de las ventas, lo que hace que el minorista esté muy apalancado ante el aumento de los salarios, especialmente después de que expire un EBA el próximo febrero.

El grupo está mejor posicionado para administrar los costos salariales después de implementar el sistema de planificación de la fuerza laboral Dimensiones de UKG, que utiliza análisis avanzados para alinear la mano de obra con el tráfico de clientes y las previsiones de ventas, garantizar la combinación correcta de habilidades y roles, y reducir la dependencia del personal ocasional y de temporada.

Jane Kelly, directora de recursos humanos de Super Retail, dijo que los gerentes de las tiendas pueden crear, actualizar y publicar listas en cualquier momento, en cualquier dispositivo, mientras que el personal puede actualizar más fácilmente su disponibilidad, ofertar por turnos abiertos, intercambiar turnos y trabajar en varias tiendas.

"La herramienta nos ha proporcionado un motor de datos y una plataforma ágil para llevar a cabo un cambio genuino en la planificación de la fuerza laboral en toda la organización", dijo Kelly a los inversionistas en una actualización reciente de la estrategia. "Ha sido un cambio de juego para el negocio".

Los minoristas también están poniendo la mira en la productividad del espacio para impulsar las ventas por metro cuadrado.

Bunnings, por ejemplo, está eliminando artículos grandes y voluminosos, como juegos de juegos para niños, de los estantes (todavía estarán disponibles en línea) y reemplazándolos con productos de alta rotación, como cuidado de mascotas y productos de limpieza.

El director ejecutivo de Myer, John King.

Myer no solo está cerrando tiendas y reduciendo el espacio de piso, que ha caído un 11 por ciento desde 2018, sino que está mejorando la productividad de ventas al rediseñar los estantes y accesorios para exhibir más existencias.

Los percheros de ropa infantil, por ejemplo, tienen varios brazos que se extienden hasta el suelo y el minorista ha cambiado a torres de joyería verticales en lugar de mostradores horizontales, que ocupan más espacio en el suelo.

"Hay dos formas de ver esto: hay reducción de espacio pero también hay mejoras de productividad en el espacio que queda; lo estamos atacando en ambos sentidos", dijo el director ejecutivo John King, señalando una mejora del 16 por ciento en la productividad desde 2020.

A pesar de estas medidas de productividad, los analistas esperan una compresión del margen EBIT para la mayoría de los minoristas en 2024.

"Muchos minoristas discrecionales han disfrutado de una expansión del margen EBIT en el calendario 2022", dijo Shaun Cousins ​​de UBS. "La decisión del trabajo justo y el aumento de los salarios harán que sea muy difícil que se produzca una mayor expansión del margen EBIT, especialmente para los minoristas discrecionales".

A medida que se debilita el gasto de los consumidores, los minoristas también pueden descubrir que tienen que compartir las ganancias de productividad con los clientes, en forma de precios más bajos y mejores recompensas, en lugar de pasarlas a los inversores a través de mayores ganancias y dividendos.

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