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Aug 24, 2023

Los supermercados británicos se enfrentan a sus demonios alemanes de descuento

Por James Davey LONDRES (Reuters) - Los grandes supermercados británicos dicen que nunca han

por James Davey

LONDRES (Reuters) - Los grandes supermercados británicos dicen que nunca han sido más competitivos en precio, pero sus clientes siguen acudiendo en masa a las tiendas de descuento alemanas Aldi y Lidl.

Y el barrido de los supermercados de descuento aún tiene un largo camino por recorrer, dicen los ejecutivos de la industria, con el CEO de Aldi UK, Giles Hurley, prometiendo los precios más bajos de Gran Bretaña "sin importar qué".

Eso está obligando a los principales actores británicos -el líder del mercado Tesco, Sainsbury's, Asda y Morrisons- a reducir más los costos para poder controlar los precios y aferrarse a los compradores que se han visto afectados por la crisis del costo de vida.

"Solo durante el período de Navidad, los compradores cambiaron 58 millones de libras (70 millones de dólares) (de compras) a Lidl de Tesco y Sainsbury's", dijo a Reuters el director general de Lidl GB, Ryan McDonnell.

"Eso no es solo de los clientes que visitan nuevas tiendas".

Las tiendas de descuento demostraron ser las grandes ganadoras durante el período festivo, atrayendo a compradores de todos los grupos tradicionales, y las ventas de diciembre de Aldi y Lidl aumentaron un 26 % y un 25 %, respectivamente.

El dúo alemán ya se ha hecho con más del 16 % del mercado británico entre los dos, pero analistas, académicos y ejecutivos de supermercados esperan que se duplique en una década, ya que gastan cientos de millones de libras para expandirse.

Aldi tiene como objetivo 1.200 tiendas en el Reino Unido para 2025 de sus 990 actuales, y Lidl apunta a 1.100, de más de 950.

Los titulares de Gran Bretaña están luchando para competir en parte debido a la escala de los dos recién llegados, que entre ellos están presentes en más de 30 países, incluido Estados Unidos, donde Aldi en particular está prosperando.

El tamaño de las tiendas de descuento garantiza mejores términos al negociar acuerdos con proveedores, mientras que también pueden tener una visión a más largo plazo de las ganancias porque son de propiedad privada y no tienen que preocuparse por los rendimientos de los accionistas o los precios de las acciones.

Las tiendas de descuento controlan más de un tercio del sector de los supermercados en países como Alemania, Polonia, Dinamarca y Noruega, y es probable que el panorama comercial británico haga lo mismo.

"Reino Unido modelará lo que muchos de los países europeos tienen", dijo a Reuters Leigh Sparks, profesora de estudios minoristas en la Universidad de Stirling en Escocia.

Aldi UK, propiedad de Aldi Sud, es ahora la cuarta tienda de comestibles más grande de Gran Bretaña con una participación de mercado del 9,2%, según el investigador Kantar, mientras que Lidl, parte de Schwarz Group, es la sexta más grande con un 7,1%.

PRESIONES DE PRECIO

Tesco y Sainsbury's ya han respondido eliminando los mostradores de carne, pescado y charcutería en las tiendas y reemplazando una gran cantidad de personal de caja con diversas formas de automatización.

Esto refleja las lecciones aprendidas durante la crisis financiera de 2008, cuando Aldi y Lidl aseguraron un punto de apoyo en Gran Bretaña al hacer un mejor trabajo al mantener bajos los precios de su gama de 2000 productos, en su mayoría de marca propia, frente a los 30 000-40 000 de los grandes supermercados.

Con Gran Bretaña tambaleándose al borde de la recesión y la inflación de los precios de los alimentos por encima del 15%, los jugadores tradicionales esta vez están dando pelea. Si bien la brecha de precios con las tiendas de descuento sigue siendo importante, del 14 al 18 % para una canasta de compras de 45 artículos según Which? - se ha estrechado en los últimos años.

Tesco y Sainsbury's ahora igualan los precios de Aldi en cientos de artículos clave y utilizan esquemas de fidelización de clientes, mientras que aceptaron un golpe en las ganancias para mantener los precios bajos.

"Estamos en la posición de valor más sólida en la que hemos estado durante muchos, muchos años", dijo el mes pasado el director general de Tesco, Ken Murphy, mientras que el director general de Sainsbury's, Simon Roberts, dijo que estaba subiendo los precios menos que todos sus competidores clave.

Algunos inversionistas dicen que lo peor está detrás de los jugadores tradicionales y que los rendimientos de dividendos de casi el 5% en Tesco y Sainsbury's los convierten en inversiones sólidas.

"Están pagando dividendos atractivos, son negocios mucho más simples de lo que eran y generan mucho efectivo, esa es la atracción", dijo uno de los 50 principales accionistas de ambos.

(Gráfico: Aldi, Lidl obtienen una mayor cuota de mercado, https://www.reuters.com/graphics/UK-GROCERS/UK-GROCERS/gkvlwdexdpb/graphic.jpg

¿RE-BASE?

Los ejecutivos del sector, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que el mayor ascenso de Aldi y Lidl es inexorable.

"La única pregunta es quién cede la parte y en qué momento eso se vuelve problemático para uno o algunos de los jugadores", dijo a Reuters un veterano del sector.

"En algún momento, terminará habiendo algún tipo de reorganización o consolidación de la industria porque la cantidad de espacio reservado es mayor que el aumento de la demanda".

El propietario de Costcutter, Bestway, ha adquirido una participación del 4,5% en Sainsbury's, pero dice que no está planeando una adquisición. El fondo soberano de riqueza de Qatar posee el 14,3%.

Si bien en 2019, las autoridades de competencia de Gran Bretaña bloquearon la adquisición de Asda propuesta por Sainsbury, el panorama ahora es diferente, con Aldi por delante de Morrisons según la medida de Kantar.

"Nadie va a sacar a Tesco, pero en algún momento alguien podría sacar a Sainsbury's", dijo el veterano del sector.

($1 = 0.8273 libras)

(Reporte de James Davey; Reporte adicional de Siddharth Cavale en Nueva York y Matthias Inverardi en Berlín; Edición de Kate Holton y Alexander Smith)